Slangens sønn, Mefistos sønn, inkarnasjonen av guden Kukulcan – eller bare Yuma – har alliert seg med mayaenes kommende dronning, Manuela Romero , og hennes trofaste tjener Matias , for å få herredømme over Yucatan-jungelen. Tex og de tre partnerne hans reiser til Mexico for å prøve å få sendt Yuma til de evige jaktmarker en gang for alle.
Den legendariske Apache Kid og speiderne hans gjør opprør mot en ufortjent straff i Arizona. Tex lover dem at de skal få rettferdig behandling, men blåjakkenes autoritetespersoner svikter både Tex og indianerne. Tex og Carson gjør alt de kan for å hjelpe Apache Kid på den rette sti igjen, men en såret og stolt apasje vil helst gå sine egne veier ...
