Tex greier å rømme fra Vicksburg, takket være Kit Carsons iherdige arbeid. Ting begynner å gå skeis for den mystiske mannen i Flagstaff, derfor hyrer han ekspolitimannen Foster for å ta livet av alle som har litt for god kjennskap til komplottet.
Mens navahoene og mojavene forsvarer territoriene sine mot hæren, samles våre fire venner og gjør seg klar til å gå til angrep mot intrigemakeren i Flagstaff ... En gruppe kvekere skal emigrere fra Utah til California, men ønsker ikke å reise sammen med andre nybyggere i en annen karavane. Rett før avreise blir karavaneføreren drept av noen av karene til Cedar Citys rikeste mann, og kvekerne trenger plutselig en pålitelig person som kan lede karavanen gjennom ørkenen ...
